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中信银行拟发行不超400亿元可转债 中信集团认购65.97%

发布时间:2019-09-11 15:29:06  来源:互联网 

公开发行400亿A股可转债将于3月1日举行网上路演。

据公告显示,本次中信银行公开发行A股可转换债券采取承销团以余额包销方式承销。中信证券、中金公司作为联席保荐机构和主承销商,中信建投证券、中银国际证券、瑞银证券和高盛高华证券作为联席主承销商,将助力中信银行可转债的顺利发行。

3.相关水域水上作业和过往船舶采取积极的应对措施,如回港避风或者绕道航行等;

一、本期业绩预告情况

双勾旋纹

相较于同业公司,中信转债本身具有转股确定性强、票息收益率高等亮点。据悉,中信转债此次得到大股东中信集团的全力支持,中信集团拟按持股比例认购65.97%的发行规模,以起到反摊薄的目的。

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募集说明书披露,中信银行的主要业务是公司银行业务、零售银行业务、金融市场业务及其他业务。2015年至2018年,中信银行实现净利润分别为417.40亿元、417.86亿元、428.78亿元和445.13亿元,公司经营业绩保持了稳定发展的势头。未来募集资金的到位和资本及时有效的补充,将有利于中信银行进一步提升资本充足水平和盈利能力,增强风险抵御能力和核心竞争实力,实现良好的经营业绩和财务表现。

在此之前,中国证监会于2018年12月25日出具了《关于核准中信银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可〔2018〕2168号),核准中信银行向社会公开发行面值总额400亿元可转换公司债券。中信银行表示,本次可转换债发行将向原A股股东优先配售,优先配售后余额部分采用网下和网上相结合的方式发行。

中华人民共和国主席 习近平

市场人士称,央行重启流动性投放尤其是15日“定向降准”的实施,进一步降低5月份资金面波动风险,全月资金面有望保持平稳。

《百家讲坛》特别节目《平“语”近人——习近平总书记用典》播出以来,收视率持续攀高。这个节目通过对习主席在系列重要讲话、文章、谈话中所引用古代典籍和经典名句的生动阐释,有力推动了习近平新时代中国特色社会主义思想的广泛传播。许多观众感慨,如何从中华优秀传统文化中汲取政治智慧,可以从习主席学典用典中得到启示。

基金投资人士指出,2019年股票市场总体呈现中性偏乐观,可转债的估值很大程度跟随股市上涨,向上有弹性。另一方面,2018年权益市场经历普跌之后,转债估值本身已经不高,而未来货币和信用逐步宽松的市场环境下,债市下跌的概率较低,转债估值很难被进一步压低,向下具有防御性。综合来看,可转债产品已进入可配置、值得关注的绝对收益区间。

本公司于2017年10月20日与波音公司签订《8 架 B777-300ER和30架B737-8飞机购买协议》(以下简称“原协议”),向波音公司购买8架B777-300ER和30架B737-8飞机。根据该协议约定,上述8架B777-300ER飞机计划于2019年至2020年分批交付公司。详情请参见公司于2017年10月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站披露的《南方航空关于购买飞机的公告》。

2月27日晚,中信银行(601998.SH)披露公开发行A股可转换公司债券募集说明书。募集说明书显示,公司拟发行可转债总额不超过人民币400亿元(含400亿元)。本次发行可转债的募集资金将用于支持未来业务发展,在可转债转股后按照相关监管要求用于补充该行核心一级资本。

“中国不同于任何其他国家,有很好的条件来处理这个问题”,外媒报道中这句总结意味深长。近些年来,面对国家发展,特别是基础设施建设的一日千里,“为什么是中国”的追问屡屡被提及。在问答网站知乎上,网友的回答言简意赅,“因为人民有需要啊”。在中国的价值取向里,发展为了人民,发展依靠人民,发展成果由人民共享。

甘肃省青少年艺术教育研究会会长赵培毅介绍,之所以选在在敦煌举办此次活动,是因为敦煌在中国,甚至是在世界上文化地位的重要性,通过这个平台,想让更多的人来做中国音乐的展示,让更多的人来感受敦煌最纯正的文化
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